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优奈酱和兔子先生第一季

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——20170416《金融监管成为下个阶段主要矛盾》:年度策略《平衡木上的舞蹈》中,我们即认为金融去杠杆是影响今年宏观流动性及股市的重要因素。后续金融去杠杆的影响将继续发酵,在当前金融监管已成为市场主要矛盾的前提下,我们对股市保持谨慎。——2018年年度策略《大创新时代》(20171127):我们正处在新一轮创新周期的起点,各项条件已然具备。与上一轮小公司的模式创新不同,这一轮创新主要以大公司引领的技术创新为特征。六个方面的因素正在催化这个“大创新时代”。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,多个细分制造业龙头,正快速地进入“量”到“质”的升级发展中!关注五大创新硬科技行业推荐:电子、通信、大机械(含军工)、医药、电车。

主题投资:谷歌发布人工智能黑科技,大创新催化不断谷歌在5月8日的I/O 2018开发者大会上发布了“AI first”战略第二年的一大成果——Duplex人工智能语音技术。在大会上,谷歌展示了Duplex模仿真人的语气,帮助用户完成电话预订美发沙龙和餐馆等操作。同时谷歌母公司Alphabet的董事长John Hennessy还表示,Duplex已经在商务预约领域通过了图灵测试。然而国内百度实际上已将这项黑科技投入应用。不算还在研发阶段的谷歌助手拨打电话,谷歌展现的主要新功能是用语音助手来驱动地图。而类似功能百度早在去年就已经在手机百度、百度地图上实现了,同时也先一步将DuerOS加载到了自动驾驶场景中,推出了车载系统(DuerOS for Apollo)。此外谷歌还在会上展示了新的“谷歌新闻+AI”方案:结合AI技术,谷歌新闻可以精准判断用户感兴趣的内容并进行推送。而对比百度,在其Q1财报中,AI内容推荐的技术逻辑已经在百度身上验证了其商业价值。因此我们可以看到在人工智能等一些创新领域,国内企业实则有着一定竞争力,国外竞争巨头的奋力追赶将倒逼这些科技企业加速研发,为“大创新”带来密集催化。

光大集团科技创新事业部总经理、光大科技有限公司党委书记、总经理李璠以《构建数字化、平台化、智能化开放金融生态》为主题,提到开放金融监管应注意:第一,构建完整的治理体系,规范开放生态中各环节的实施主体,监管权能以及消费者权益保护机制;第二,把握原则底线,对有权限的银行、金融机构数据的第三方服务提供商进行严格的限制;第三,建立数据安全体系的分级分类管理,明确不同开放范围的不同开放权限,将第三方服务商纳入金融安全风险统一管理;建立开放金融生态的相关指引标准,指导金融企业在遵从标准下开放服务数据。

稳住市场头部位置孙陶然在拉卡拉上市敲钟仪式上说,希望以后每年都能够有30%的复合增长率。2016年以来,拉卡拉营收的年复合增长48.95%,收单业务营收的增速最快,而且目前已占到全部营收的89.29%。并且,这一市场还有一定的增量空间:艾瑞咨询曾在2017年预测,线下支付在2017-2020年仍会维持7.7%的增速。

而在李克强此次访问荷兰期间,全球多家媒体都注意到了中国总理的明确表态:中国愿意在有关行业对荷兰企业取消股比限制。李克强说:“中国愿为各国及各类所有制企业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。我们对外开放的政策坚定不移并一视同仁。中国经济正处在向高质量发展的阶段,市场潜力巨大,欢迎包括荷兰企业在内的各国企业抓住机遇,拓展合作,抢占商机。”

美联储立场的明显改变盖过了其他一切因素:圣诞节以来股市出现的所有反弹都是基于估值上升,而不是公司基本面的改善。美国市场的下一个争议焦点:债务上限全球市场最担心的一种局面是,美国两党难以达成提高债务上限的协议。美国国会必须在今年夏末或者秋初之前再次提高美国债务上限,由此来避免美国政府在9月底再次关门以及可能出现的无法达成协议造成美国新财年支出自动削减的局面。

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